Geraldine, her şeyin güzel göründüğü ama aslında özenle hazırlanmış bir illüzyon olduğu muhteşem bir dünya keşfedecek. Ona göre, bu büyüleyici alem, onu engellemeye çalışan kötü bir cadı tarafından kurulan bir tuzaktır. Geraldine, her fırsatta güzelliğin ve neşenin bol olduğu paralel bir evrene tökezledi. Canlı manzaralar, neşeli sakinler ve sonsuz şenlikler karşı konulmaz bir cazibe yaratır. Ancak, bu mükemmellik cephesinin altında uğursuz bir arsa yatmaktadır. Cadı, kurnaz ve karanlık büyüsü ile bu dünyayı, kötü niyetli planlarında bir piyon olarak kullanarak Geraldine'i büyülemek ve nihayetinde yakalamak için tasarladı. Geraldine, bu mükemmel görünüşte mükemmel bir yerin harikalarında eğlenirken, yüzeyin hemen altında gizlenen, tuzağını yaymayı bekleyen tehlikenin farkında değil.